국내 태양광 시장 규모 및 적용 시나리오 분석
1. 산업 체인 (1) 상류 : 폴리실리콘 및 실리콘 웨이퍼 폴리실리콘은 태양광 산업 체인의 가장 상위 단계이며, 단결정 및 다결정 실리콘 소재 제조의 기본 원료입니다. 실리콘 웨이퍼 분야에서는 장지그린에너지와 중환반도체가 기술 혁신 투자를 지속적으로 늘리고, 생산 공정을 최적화하며, 생산 용량 확장 전략을 적극적으로 추진함으로써 실리콘 웨이퍼 시장 공급 구조를 성공적으로 장악했습니다. 이들 업체의 제품은 국내 시장에서 널리 사용될 뿐만 아니라 해외 여러 국가 및 지역으로 수출되고 있습니다. 실리콘 웨이퍼 기술 측면에서는 대형 및 박막 웨이퍼 기술이 주요 개발 동향입니다. 182mm 및 210mm 대형 실리콘 웨이퍼가 시장 점유율 95%를 돌파하며 주류 시장으로 자리 잡았습니다. 또한, TOPCon, HIT 등 N형 셀 기술의 발전으로 N형 실리콘 웨이퍼 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 2025년에는 N형 실리콘 웨이퍼 시장 점유율이 50%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 그림: 국내 폴리실리콘 월 생산량(만톤) 차트: 실리콘 웨이퍼 가격 추세 (2) 중간단계: 배터리 셀 및 부품 태양전지는 태양광 산업 체인의 핵심 요소이며, 그 변환 효율은 태양광 시스템의 발전 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 현재 시중에 출시된 주요 태양전지 기술로는 PERC, TOPCon, HJT, xBC 등이 있습니다. 변환 효율의 이론적인 상한값은 기술 경로에 따라 다릅니다. PERC는 24.5%, TOPCon은 28.7%, HJT는 28.5%, xBC는 29.1%입니다. 양산 전환 효율 측면에서는 PERC가 약 24%, TOPCon은 약 26%, HJT는 약 26%, xBC는 약 27%입니다. 그림: 세포 과정 비교 (3) 다운스트림: 시스템 통합 및 응용 다운스트림 부문은 주로 태양광 시스템 통합, 설치, 운영 및 유지보수 서비스를 포함합니다. 태양광 시스템 비용이 지속적으로 하락함에 따라, 대규모 지상 발전소에서 분산형 태양광, 건물 일체형 태양광(BIPV)에서 수상 태양광 및 교통용 태양광까지 적용 분야가 확대되고 있으며, 다양한 적용 분야가 형성되고 있습니다. 2025년 3월 말 기준 중국의 태양광 발전 설비 용량은 9억 4,500만 킬로와트에 달해 전년 대비 43.4% 증가했습니다. 이 중 중앙집중형 태양광 발전은 5억 3,400만 킬로와트, 분산형 태양광 발전은 4억 1,100만 킬로와트입니다. 2025년 1분기에 중국의 신규 태양광 발전 설비 용량은 5,971만 킬로와트에 달했으며, 이 중 중앙집중형 태양광 발전은 2,341만 킬로와트, 분산형 태양광 발전은 3,631만 킬로와트입니다. 분산형 태양광 발전 부문에서는 산업용 및 상업용 분산형/가정용 태양광 발전이 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 2025년 1분기에 분산형 태양광 발전 용량은 3,631만 kW 증가하여 전체 신규 설치 용량의 61%를 차지했으며, 이는 분산형 태양광 발전이 시장 발전의 주요 원동력이 되었음을 시사합니다. 분산형 태양광 발전의 핵심 형태인 건물일체형 태양광 발전(BIPV)은 막대한 시장 잠재력을 가지고 있습니다. BIPV 시장은 2025년 총 시장 가치 866억 위안 이상을 창출할 것으로 예상되며, 전체 보급률은 20%에 빠르게 근접할 것으로 예상됩니다. 2. 국내 시장 규모 중국 태양광 시장은 최근 몇 년간 빠른 성장을 유지해 왔습니다. 2025년 3월 말 기준 중국의 태양광 발전 설비 용량은 9억 4,500만 킬로와트에 달하여 전년 대비 43.4% 증가했습니다. 2025년 1분기에는 전국적으로 5,971만 킬로와트의 신규 태양광 발전 설비가 전력망에 연결되었으며, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치로, 신규 설비 용량의 약 90%를 차지합니다. 지역별 분포에 있어서는 의 끝 3월 2025 , 중국의 누적 태양광 발전 설비 용량에는 다음이 포함됩니다. 534 백만 킬로와트 중앙집중형 태양광 발전 발전량 측면에서는 2025년 1분기 누적 태양광 발전량이 2,328억 킬로와트시에 도달하여 전년 대비 43.9% 증가했고, 전국 태양광 발전 이용률은 93.6%에 도달했습니다. 시장 성장 동인 관점에서 볼 때, 첫째, 정책 지원이 지속적으로 증가하고 있으며, 각급 정부는 "이중 탄소" 목표에 따라 태양광 산업에 대한 지원을 계속 늘리고 있습니다. 둘째, 태양광 발전 비용이 지속적으로 하락하고 있으며, 그리드 패리티가 달성되었고, 시장 경쟁력이 크게 향상되었습니다. 셋째, 응용 시나리오가 지속적으로 풍부해지고 있으며 분산형 태양광 및 BIPV와 같은 새로운 응용 시나리오가 빠르게 발전하고 있습니다. 3. 응용 시나리오 분석 (1) 중앙집중형 태양광발전소 시장 중앙집중형 태양광 발전소는 중국 태양광 발전의 주요 형태 중 하나입니다. 2025년 3월 말 기준, 중국의 중앙집중형 태양광 발전 누적 설비 용량은 5억 3,400만 킬로와트에 달하여 전년 대비 17.2% 증가했습니다. 2025년 1분기에는 전국적으로 2,341만 킬로와트의 신규 중앙집중형 태양광 발전 설비가 전력망에 연결되었습니다. 중국은 주로 사막, 고비 사막, 황무지를 중심으로 대규모 풍력 및 태양광 발전소 건설을 적극 추진하고 있습니다. 쿠부치, 울란부흐, 텅거, 바단자란 사막에 4억 5천만 킬로와트 규모의 대규모 풍력 및 태양광 발전소 건설 계획이 진행 중입니다. 이러한 프로젝트는 태양광 산업의 대규모 발전을 효과적으로 촉진하고 에너지 믹스에서 태양광 발전의 비중을 높일 것입니다. 중앙집중형 태양광 발전소는 대규모, 높은 발전 효율, 그리고 낮은 비용이 특징입니다. 그러나 토지 자원 제약과 제한된 전력망 흡수 용량과 같은 어려움에도 직면합니다. 특히 보조금 감소라는 상황에서 중앙집중형 태양광 발전소의 경제적 타당성은 프로젝트 개발의 핵심 요소가 되었으며, 이는 그리드 패리티 시대의 도래를 촉진했습니다. (2) 분산형 태양광 시장 분산형 태양광(PV)은 태양광 발전의 핵심 응용 분야입니다. 분산형 PV 시장은 특히 PV 비용 감소와 다양한 적용 시나리오 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 2025년 3월 말까지 중국의 분산형 PV 누적 설치 용...
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