1. 산업 체인

(1) 상류 : 폴리실리콘 및 실리콘 웨이퍼

폴리실리콘은 태양광 산업 체인의 가장 상위 단계이며, 단결정 및 다결정 실리콘 소재 제조의 기본 원료입니다. 실리콘 웨이퍼 분야에서는 장지그린에너지와 중환반도체가 기술 혁신 투자를 지속적으로 늘리고, 생산 공정을 최적화하며, 생산 용량 확장 전략을 적극적으로 추진함으로써 실리콘 웨이퍼 시장 공급 구조를 성공적으로 장악했습니다. 이들 업체의 제품은 국내 시장에서 널리 사용될 뿐만 아니라 해외 여러 국가 및 지역으로 수출되고 있습니다. 실리콘 웨이퍼 기술 측면에서는 대형 및 박막 웨이퍼 기술이 주요 개발 동향입니다. 182mm 및 210mm 대형 실리콘 웨이퍼가 시장 점유율 95%를 돌파하며 주류 시장으로 자리 잡았습니다. 또한, TOPCon, HIT 등 N형 셀 기술의 발전으로 N형 실리콘 웨이퍼 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 2025년에는 N형 실리콘 웨이퍼 시장 점유율이 50%를 넘어설 것으로 예상됩니다.

그림: 국내 폴리실리콘 월 생산량(만톤)

차트: 실리콘 웨이퍼 가격 추세

(2) 중간단계: 배터리 셀 및 부품

태양전지는 태양광 산업 체인의 핵심 요소이며, 그 변환 효율은 태양광 시스템의 발전 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 현재 시중에 출시된 주요 태양전지 기술로는 PERC, TOPCon, HJT, xBC 등이 있습니다. 변환 효율의 이론적인 상한값은 기술 경로에 따라 다릅니다. PERC는 24.5%, TOPCon은 28.7%, HJT는 28.5%, xBC는 29.1%입니다. 양산 전환 효율 측면에서는 PERC가 약 24%, TOPCon은 약 26%, HJT는 약 26%, xBC는 약 27%입니다.

그림: 세포 과정 비교

(3) 다운스트림: 시스템 통합 및 응용

다운스트림 부문은 주로 태양광 시스템 통합, 설치, 운영 및 유지보수 서비스를 포함합니다. 태양광 시스템 비용이 지속적으로 하락함에 따라, 대규모 지상 발전소에서 분산형 태양광, 건물 일체형 태양광(BIPV)에서 수상 태양광 및 교통용 태양광까지 적용 분야가 확대되고 있으며, 다양한 적용 분야가 형성되고 있습니다.

2025년 3월 말 기준 중국의 태양광 발전 설비 용량은 9억 4,500만 킬로와트에 달해 전년 대비 43.4% 증가했습니다. 이 중 중앙집중형 태양광 발전은 5억 3,400만 킬로와트, 분산형 태양광 발전은 4억 1,100만 킬로와트입니다. 2025년 1분기에 중국의 신규 태양광 발전 설비 용량은 5,971만 킬로와트에 달했으며, 이 중 중앙집중형 태양광 발전은 2,341만 킬로와트, 분산형 태양광 발전은 3,631만 킬로와트입니다.

분산형 태양광 발전 부문에서는 산업용 및 상업용 분산형/가정용 태양광 발전이 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 2025년 1분기에 분산형 태양광 발전 용량은 3,631만 kW 증가하여 전체 신규 설치 용량의 61%를 차지했으며, 이는 분산형 태양광 발전이 시장 발전의 주요 원동력이 되었음을 시사합니다. 분산형 태양광 발전의 핵심 형태인 건물일체형 태양광 발전(BIPV)은 막대한 시장 잠재력을 가지고 있습니다. BIPV 시장은 2025년 총 시장 가치 866억 위안 이상을 창출할 것으로 예상되며, 전체 보급률은 20%에 빠르게 근접할 것으로 예상됩니다.

2. 국내 시장 규모

중국 태양광 시장은 최근 몇 년간 빠른 성장을 유지해 왔습니다. 2025년 3월 말 기준 중국의 태양광 발전 설비 용량은 9억 4,500만 킬로와트에 달하여 전년 대비 43.4% 증가했습니다. 2025년 1분기에는 전국적으로 5,971만 킬로와트의 신규 태양광 발전 설비가 전력망에 연결되었으며, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치로, 신규 설비 용량의 약 90%를 차지합니다.

지역별 분포에 있어서는 의 끝 3월 2025 , 중국의 누적 태양광 발전 설비 용량에는 다음이 포함됩니다. 534 백만 킬로와트 중앙집중형 태양광 발전 발전량 측면에서는 2025년 1분기 누적 태양광 발전량이 2,328억 킬로와트시에 도달하여 전년 대비 43.9% 증가했고, 전국 태양광 발전 이용률은 93.6%에 도달했습니다.

시장 성장 동인 관점에서 볼 때, 첫째, 정책 지원이 지속적으로 증가하고 있으며, 각급 정부는 "이중 탄소" 목표에 따라 태양광 산업에 대한 지원을 계속 늘리고 있습니다. 둘째, 태양광 발전 비용이 지속적으로 하락하고 있으며, 그리드 패리티가 달성되었고, 시장 경쟁력이 크게 향상되었습니다. 셋째, 응용 시나리오가 지속적으로 풍부해지고 있으며 분산형 태양광 및 BIPV와 같은 새로운 응용 시나리오가 빠르게 발전하고 있습니다.

3. 응용 시나리오 분석

(1) 중앙집중형 태양광발전소 시장

중앙집중형 태양광 발전소는 중국 태양광 발전의 주요 형태 중 하나입니다. 2025년 3월 말 기준, 중국의 중앙집중형 태양광 발전 누적 설비 용량은 5억 3,400만 킬로와트에 달하여 전년 대비 17.2% 증가했습니다. 2025년 1분기에는 전국적으로 2,341만 킬로와트의 신규 중앙집중형 태양광 발전 설비가 전력망에 연결되었습니다.

중국은 주로 사막, 고비 사막, 황무지를 중심으로 대규모 풍력 및 태양광 발전소 건설을 적극 추진하고 있습니다. 쿠부치, 울란부흐, 텅거, 바단자란 사막에 4억 5천만 킬로와트 규모의 대규모 풍력 및 태양광 발전소 건설 계획이 진행 중입니다. 이러한 프로젝트는 태양광 산업의 대규모 발전을 효과적으로 촉진하고 에너지 믹스에서 태양광 발전의 비중을 높일 것입니다.

중앙집중형 태양광 발전소는 대규모, 높은 발전 효율, 그리고 낮은 비용이 특징입니다. 그러나 토지 자원 제약과 제한된 전력망 흡수 용량과 같은 어려움에도 직면합니다. 특히 보조금 감소라는 상황에서 중앙집중형 태양광 발전소의 경제적 타당성은 프로젝트 개발의 핵심 요소가 되었으며, 이는 그리드 패리티 시대의 도래를 촉진했습니다.

(2) 분산형 태양광 시장

분산형 태양광(PV)은 태양광 발전의 핵심 응용 분야입니다. 분산형 PV 시장은 특히 PV 비용 감소와 다양한 적용 시나리오 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 2025년 3월 말까지 중국의 분산형 PV 누적 설치 용량은 4억 1,100만 kW에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 43.9% 증가한 수치입니다. 2025년 1분기에는 전국적으로 3,631만 kW의 신규 분산형 PV 용량이 계통에 연결되었으며, 이는 전체 신규 설치 용량의 61%를 차지합니다. 이는 분산형 PV가 시장 발전의 주요 동력이 되었음을 보여줍니다.

산업용 및 상업용 전기 요금에 대한 시장 지향적 개혁이 심화되고 태양광 발전 비용이 인하됨에 따라 산업용 및 상업용 옥상 태양광 프로젝트의 경제적 타당성이 크게 향상되었으며, 시장 잠재력도 막대합니다. 특히 산업과 상업이 발달하고 전력 소비량이 많은 동부 해안 지역에서 이러한 경향이 두드러집니다. 분산형 태양광 발전은 기업의 전기 요금을 효과적으로 절감하고 에너지 효율을 향상시킬 수 있습니다.

주택용 태양광 부문은 시스템 비용 감소와 적극적인 보조금 정책으로 농촌 지역 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 1분기에는 33.66GW의 신규 태양광 발전 용량이 설치되었으며, 이는 전년 대비 34.9% 증가한 수치입니다. 주택용 태양광은 농가에 깨끗한 전기를 공급할 뿐만 아니라, 잉여 전력을 전력망에 연결하여 농가 소득을 증대시켜 상당한 경제적, 사회적 혜택을 제공합니다.

(3) 혁신적인 응용 시나리오

태양광 기술의 발전과 비용 절감으로 태양광 발전의 적용 분야는 지속적으로 확대되고 있으며, 혁신적인 적용 사례들이 끊임없이 등장하고 있습니다. 그중에서도 BIPV(건물 일체형 태양광 발전)는 최근 몇 년 동안 가장 빠르게 발전하는 혁신적인 적용 분야 중 하나입니다.

BIPV는 태양광 발전(태양광) 제품을 건물에 통합하는 기술로, 건물에 부착되는 기존 태양광 시스템과는 다릅니다. BIPV 시장은 2025년 총 시장 규모 866억 위안(약 1조 1,000억 원)을 돌파할 것으로 예상되며, 전체 보급률은 20%에 육박할 것으로 예상됩니다. BIPV 시장 발전은 정책 지원, 기술 발전, 그리고 시장 수요의 공동 촉진에 힘입어 이루어졌습니다. 정책 지원: 국가 "이중 탄소" 전략은 BIPV 산업 발전을 촉진했으며, 여러 지역에서 분산형 태양광 및 BIPV 프로젝트 활성화를 위한 정책을 도입했습니다. 강력한 시장 수요: 친환경 건축 개념의 대중화로 인해 주거, 산업용 건물, 공공 시설, 특히 옥상 분산형 태양광 분야에서 BIPV 적용이 점차 확대되고 있습니다.

BIPV 외에도 수상 태양광 발전 및 교통용 태양광 발전과 같은 새로운 응용 분야도 빠르게 발전하고 있습니다. 어업-태양광 하이브리드 프로젝트와 같은 수상 태양광 발전은 토지 이용 효율성을 개선할 뿐만 아니라 추가 수익을 창출하여, 무(mu)당 연평균 수익률이 2만 위안에 달합니다(기존 어업의 무당당 약 5,000위안 대비). 고속도로 방음벽이나 휴게소 주차장과 같은 교통용 태양광 발전은 킬로미터당 최대 1MW의 용량을 생산하여 교통 인프라에 새로운 에너지 솔루션을 제공합니다.

(4) 태양광과 저장장치의 통합 및 융합개발

태양광 발전 설비 용량이 지속적으로 확대되고 전력망에 연결된 태양광 발전의 비중이 높아짐에 따라, 태양광 발전의 간헐적이고 불안정한 특성은 전력망의 안전하고 안정적인 운영에 어려움을 초래했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 태양광 발전과 저장 시스템을 통합하는 것이 태양광 산업 발전의 새로운 트렌드로 자리 잡았습니다.

통합형 태양광(PV) 및 에너지 저장 시스템은 태양광(PV) 발전과 에너지 저장 시스템을 결합한 것입니다. 이 시스템은 에너지 저장 시스템을 활용하여 PV 출력 변동을 완화하고 전력망의 재생에너지 흡수 능력을 향상시킵니다. 정책 지원과 기술 발전에 힘입어 통합형 태양광 및 에너지 저장 프로젝트가 빠르게 발전하고 있습니다. 신에너지 분야의 핵심 주자로서 중국의 태양광 및 에너지 저장 산업은 급속한 발전의 중요한 시기를 맞이하고 있습니다. 2025년부터 2030년까지 이 산업은 수많은 기회와 도전에 직면할 것입니다. 이 산업의 발전 궤적은 중국의 에너지 구조 최적화와 지속가능한 개발 목표 달성에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 전 세계적인 청정 에너지 전환에도 중대한 영향을 미칠 것입니다.

4. 태양광 제품 솔루션

태양열을 직접 이용하여 전기를 생산하는 신흥 친환경 에너지 분야인 태양광 산업은 전 세계적으로 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 화샤 블루(Huaxia Blue)는 혁신적인 기술을 활용하여 친환경 에너지 전환을 지원하고 있으며, 에너지 구조조정을 가속화하고 "이중 탄소" 목표를 달성하기 위한 일련의 태양광 제품 솔루션을 출시했습니다.